Российская империя на грани перемен. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, наследник дворянского рода, убегает из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, посланных его дядей, жаждущим заполучить его наследство. На пути к спасению Ваня нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок, который должен обеспечить ему безопасное путешествие. Однако между юным аристократом и грубым, хмурым Волчком сразу же возникает напряжение. Ваня, полный мечтаний и эстетизма, не понимает суровость и прямоту своего защитника.
Их путь полон опасностей и неожиданностей, которые ставят под сомнение не только их жизнь, но и саму суть их дружбы. С каждым новым испытанием они начинают осознавать, что различия в их характерах могут стать не только преградой, но и источником силы. Путешествие, полное приключений и неожиданных встреч, меняет их обоих, заставляя взглянуть на мир и друг на друга по-новому. В конце концов, их судьба оказывается в руках не только судьбы, но и их собственных решений.